Exportaciones ganaderas en 2023 y los pronósticos para 2024

Durante 2023, Colombia exportó 300.266 cabezas de ganado en pie por un valor FOB de USD 229,4 millones; 29.273 toneladas de carne y despojos por USD 114,8 millones y 5.086 t de lácteos por cerca de USD 22,1 millones, para un total anual de exportaciones ganaderas de USD 366,3 millones.

Según los datos reportados por la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán-FNG con base en las cifras del DANE, este valor es 30 % inferior al de 2022, que fue de más de USD 523,6 millones, así como un 14,3 % menos que los USD 427,4 millones de 2021.

Sin embargo, las exportaciones ganaderas superan en más de 29 % las de 2020 (283,7 millones de dólares) y son 2,5 veces más altas que las de 2019 (USD 141,7 millones). (Lea en CONtexto ganadero: Si se frenan las exportaciones de la ganadería colombiana se generaría una catástrofe en el sector: Lafaurie a ministro de Comercio)

Exportaciones de ganado en pie en 2023

Al cerrar el 2023 se completó la venta al exterior de más de 300 mil cabezas de bovinos, un 23,6 % menos a las de 2022, equivalentes a 92.699. En cambio, supera los datos de los años anteriores. Como señaló Juan Gonzalo Botero, presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Ganado en Pie (Aexgan), es el segundo mejor año de la historia reciente.

«Se presentó una reducción de más de 92 mil reses entre 2022 y 2023 y más de 80 millones de dólares menos, lo que se produjo por tres factores: uno, la apreciación del peso colombiano, que fue la moneda que más se apreció en la región, un 18 %. Esto sin lugar a dudas tuvo un efecto sobre nuestras exportaciones», detalló el dirigente gremial.

El segundo aspecto fue el precio del ganado en Brasil, que fueron 40 centavos de dólar por debajo de los precios por kg de nuestro ganado, lo que hace que sea más apetecido por los compradores. Pero el tercer aspecto es aún más preocupante: la incertidumbre causada por los cambios que propone el Gobierno en la normatividad para exportar animales.

«Esto generó una falta de confianza en los exportadores. Nosotros aspiramos que este año esa situación pueda resolverse. El 19 de febrero tenemos una reunión en el ICA para tratar esa normatividad, donde vamos a mostrar nuestros argumentos y la importancia que reviste este sector», anotó.

En efecto, a pesar de las dificultades, el número de animales fue mayor al de años anteriores: +21,5 % frente a 2021 (247.171), +13,7 % frente a 2020 (264.107) y +298,4 % frente a 2019 (75.370). De igual modo, los ingresos fueron más altos: +51,4 % frente a 2021 (USD 151,5 millones), +59,5 % frente a 2020 (USD 143,9 millones) y +311 % frente a 2019 (USD 55,8 millones).

Los ingresos son mucho más altos frente a estos años porque el costo promedio por cada animal también ha crecido: en 2023 cerró en 764 dólares por cabeza frente a USD 545 en 2020 o USD 613 en 2021. (Lea en CONtexto ganadero: Resolución del ICA pondría en vilo las exportaciones de ganado en pie de 2024)

Al igual que en 2022, el primer destino de las exportaciones de ganado en pie fue Egipto con 130.565 cabezas por USD 96,8 millones (42,2 %). El segundo fue Arabia Saudita con 86.771 cabezas por USD 64,8 millones (28,2 %), seguido de Irak con 56.352 por USD 46 millones (20,1 %), Jordania con 21.535 por USD 16,8 millones (7,3 %) y Líbano con 5.043 por USD 5,1 millones (2,2 %).

Exportaciones de carne y despojos en 2023

Las exportaciones de carne y despojos tuvieron un declive frente al 2022 de -32,6 % en toneladas (pasaron de 43.419 a 29.273 t) y de -40,3 % en valor FOB (pasó de USD 192,4 millones a USD 114,8 millones). De acuerdo con Óscar Cubillos Pedraza, jefe de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán-FNG, la caída de los precios internacionales contribuyó a esta diferencia, así como los problemas que se presentaron en el segundo semestre.

«La baja en los precios internacionales ocasionó que facturáramos un determinado volumen pero que los ingresos fueran menores. De otro lado, en la segunda parte del año fuimos menos competitivos frente a países como Brasil y Uruguay. De hecho, no solo nuestro peso se apreció, sino que el real en Brasil se depreció, lo que les dio aún más competitividad y la brecha fue mayor, de manera que terminó siendo más barata la materia prima tanto de novillos como de carne», observó.

A esto se sumó el cierre de Minerva en agosto y septiembre, que opera dos plantas de beneficio en Colombia y representa más del 90 % de las exportaciones de carne en Colombia. Según Cubillos, Minerva perdió rentabilidad por cuenta de los factores mencionados: la disminución en los precios internacionales y la apreciación del peso.

La lista de destinos casi se mantuvo similar a la de años anteriores. En solo cortes de carne, a Rusia llegaron 12.729 t por USD 48,4 millones (45,8 %), le siguió Chile con 4.198 t por USD 21,5 millones (20,4 %), Egipto con 2.803 t por USD 9,6 millones (9,1 %), Líbano con 1.626 t por USD 8,6 millones (8,2 %) y Libia cierra el top 5 con 1.104 t por poco más de USD 4 millones (3,8 %).

El resto de la lista la integran Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Curazao, Irak, Catar, Turquía, Mauritania, Angola, República del Congo, Perú y Kazajstán, entre otros, con 3.105 t por USD 13,4 millones (12,7 %). En total, solo en carne se han exportado 25.565 t por un valor FOB de 105,5 millones de dólares.

En cuanto a despojos, se han enviado 1.068 t a Hong Kong por USD 4,2 millones (44,7 %), 645 t a Vietnam por USD 3,1 millones (32,7 %) y 1.082 t a Rusia por USD 1,1 millón (11,9 %). Los otros destinos son Curazao, República del Congo, Costa de Marfil, Sierra Leona, Gabón, Liberia y Ghana, entre otros. Todos suman 3.708 t por cerca de USD 9,4 millones.

Finalmente, el sector ganadero culminó con 5.086 toneladas de lácteos exportados que representaron ingresos cercanos a los 22,1 millones de dólares. Esto fue un incremento del 7,9 % en volumen y del 4,2 % en valor respecto a 2022. Esto lo revisaremos en detalle en una próxima entrega. (Lea en CONtexto ganadero: Exportaciones de carne y ganado se recuperan hacia el final de 2023, superan los 300 millones de dólares)

El panorama de las exportaciones en 2024

Para 2024, el pronóstico es que las exportaciones mantengan su ritmo aunque los precios internacionales no podrían contribuir a ese propósito. De un lado, el presidente de Aexgan consideró que este año se alcance la cifra de 350 mil reses exportadas. De otro, el analista de Fedegán-FNG señaló que los precios internacionales y la tasa de cambio podrían hacer que este año sea parecido al 2023. No obstante, ambos coinciden en que la tarea primordial es seguir alcanzando más países.

«Posiblemente el comportamiento de 2024 sea similar al de 2023 en cuanto a condiciones de mercado. Lo que hay que aprovechar en este año es poder surtir nuevos mercados que demandan mucho volumen, lo que puede generar una mejor rentabilidad. Ejemplo de ello es China, El Salvador, que aunque es pequeño nos puede perfilar para entrar a otros mercados de Centroamérica e incluso llegar a Estados Unidos», explicó Cubillos.

Por su parte, en cuanto a la exportación de animales en pie, Botero afirmó que: «Creemos que la apertura de nuevos mercados es muy importante. Le apuntamos a Kuwait, Emiratos Árabes y Marruecos, que se vislumbran como destinos prioritarios. Vamos a insistir en llegar a estos países para darle mayor salida al ganado colombiano».