El más reciente informe de Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados del banco, evidencia las oportunidades que se abren para el sector en 2022 pero también los riesgos de cara a los mercados internacionales y el local.

Las exportaciones globales de carne de res se recuperan, y al mismo tiempo repunta la demanda. 2021 fue un año con problemas para el comercio global en general; la variante ómicron generó cierres de puertos importantes, lo que, sumado a la baja oferta de contendores, llevó a desestabilizar la oferta mundial de carne. (Lea: Exportaciones ganaderas hasta octubre sumaron casi USD 352 millones, el mejor resultado desde 2012)

No obstante, con la recuperación paulatina del comercio global a mediados del segundo semestre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos reportó un crecimiento de las exportaciones mundiales de carne del 20 % para el acumulado entre enero y octubre de 2021, comparado con el mismo periodo del año anterior. De otro lado, desde la demanda, diferentes medios reportan un fuerte incremento en las importaciones de carne de res por parte de China, con compras crecientes de carne deshuesada a EE. UU. y Brasil, lo que ofrece una buena perspectiva para el mercado global durante el año 2022.

El sacrificio bovino crece durante 2021 impulsado por las exportaciones de carne y, al mismo tiempo, los precios locales se mantienen al alza. El sacrificio bovino entre enero y octubre de 2021 creció un 2,5%, comparado con el mismo periodo de 2020, impulsado principalmente por un incremento en las exportaciones de carne refrigerada y congelada (125%), lo que compensó la caída en el sacrificio de hembras (-2,2%) y el bajo crecimiento del sacrificio de machos (0,5%). De otro lado, si se analiza el precio promedio del ganado en pie y en canal de octubre de 2021, comparado con octubre de 2020, se observa un aumento del 38% y 36%, respectivamente, explicado en parte por mayores exportaciones, pero también por el aumento de la demanda local y el encarecimiento de sustitutos como la carne de cerdo y el pollo.

Además reseñó que fue aprobado el sistema de trazabilidad animal, clave para dar apertura a otros mercados. Para lograr que las exportaciones del sector ganadero continúen en crecimiento, el país debe afrontar el reto de garantizar una carne trazable e inocua. El ICA ha realizado esfuerzos durante años para incrementar el número de cabezas trazables, alcanzando algunos millones de cabezas con sus programas, sin abarcar el total del hato nacional. (Lea: Así está aumentando el precio del ganado y la carne en otras partes del mundo)

Debido a esto, el Gobierno busca amplificar esfuerzos con la aprobación del sistema de trazabilidad animal, el cual crea herramientas para rastrear el ganado bovino desde los hatos hasta el beneficio y desposte, buscando aumentar el número de animales trazables. Si este modelo logra superar las barreras que no han permitido contar con un sistema amplio de trazabilidad, la carne colombiana podría dar el primer paso para su admisibilidad sanitaria en mercado exigentes en este frente.

Exportaciones crecientes plantean oportunidades y riesgos para el mercado local

¿El sacrificio de hembras en las regiones exportadoras plantea un reto para la sostenibilidad a futuro de las exportaciones de ganado? Del total de las exportaciones ganaderas entre enero y octubre de 2021, Córdoba aportó el 50 %, lo que hizo que en este departamento cambiara la relación de sacrificio macho/hembra. Por esto, entre enero y octubre, en este departamento se redujo el sacrifico de machos para consumo interno en un 46 %, comparado con el mismo periodo de 2020, mientras el sacrificio de hembras se incrementó casi 22%.

Estas cifras permiten inferir que en las zonas exportadoras el sector se viene comportando de manera diferente al resto del país: mientras que en las otras regiones viene aumentando la retención de vientres por el buen precio interno de la carne, en departamentos como Córdoba se han visto en la necesidad de sacrificar hembras para poder abastecer el consumo local. De mantenerse esta tendencia, la pregunta que surge es si podrá reponerse el inventario de hembras en las regiones exportadoras para mantener el ritmo actual de crecimiento en ventas al exterior. (Lea: Se logró la reglamentación del sistema de trazabilidad animal)

El incremento de las exportaciones ganaderas plantea una amenaza y una oportunidad para los frigoríficos en los departamentos exportadores. El incremento de las exportaciones de animales en pie genera un reto para las plantas de beneficio ubicadas en departamentos exportadores, cuyos ingresos dependan del número de cabezas sacrificadas.

Esta situación se suma a las dificultades en la región Caribe, en donde se reporta el cierre de algunas plantas de beneficio por parte del Invima en algunos municipios, y un incremento del sacrificio informal, el cual se ve incentivado por el mayor costo de transporte de animales a plantas certificadas en otras zonas de la región.

Desde otro punto de vista, el aumento en las exportaciones de carne refrigerada y congelada (+125 %) representa una oportunidad de mayores ingresos para los frigoríficos de las zonas exportadoras o cercanos a los puertos en el Caribe, para lo cual seguramente deberán realizar inversiones para certificarse y adaptarse a las exigencias del mercado de destino. (Lea: Hasta octubre beneficio de bovinos para exportación y de bufalinos siguió subiendo)  

Mientras Venezuela es un riesgo para el sector ganadero, Rusia es una gran oportunidad. Con una demanda global creciente de carne de res, con exportaciones colombianas al alza y unos precios para el ganadero que superan cualquier proyección, el contrabando de ganado desde Venezuela se vuelve un factor clave de riesgo a controlar, dado el posible impacto en contagio de fiebre aftosa y su efecto en el cierre de los mercados. Así mismo, si se analizan las cifras de ventas al exterior de carne refrigerada y congelada, durante 2021 Rusia se ha convertido en el principal destino de exportación; el segundo, si se incluye el envío de ganado en pie.