Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), recopilados por la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán-FNG, hasta septiembre de este año se registraron importaciones por 49.271 toneladas netas, lo que representa una caída del 15% frente al mismo periodo de 2023. En términos de valor, las importaciones alcanzaron los 153,8 millones de dólares CIF, también con una reducción del 20,3% respecto al año pasado.

Si bien también es una caída de 18,9 % frente a la cantidad de lácteos importada en los primeros 3 trimestres de 2022 o de 24,7 % frente al mismo periodo de 2020, las más de 49.000 toneladas superan el total anual de 2017 de 43.817 t y de 2018 de 45.256 t. El ritmo es similar al de 2019, que para septiembre reportaba 49.913 t (-1,3 %). Ese año culminó con 61.643 t, así que el 2024 puede terminar con un volumen parecido.

Sin embargo, el costo de USD 153,8 millones supera con creces el de 2019, que para la fecha registraba USD 123,2 millones (+24,8 %). Esto debido a que el costo CIF promedio por tonelada es superior este año, alcanzando los 3.121 dólares, 577 más que el valor de 2019. Aun así, ha disminuido más de 690 dólares frente al promedio de 2022, que ha sido el más alto de los últimos años. Y a pesar de que el costo fue menor entre 2016 y 2019 (alrededor de USD 2.450), las compras continúan.

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) ha alertado desde hace varios años que las importaciones masivas de lácteos son altamente lesivas para los productores nacionales, quienes se enfrentan a costos de producción elevados, a la caída de su pago por sobreoferta de leche y la falta de apoyo estatal para enfrentar la crisis. (Lea en CONtexto ganadero: Más de 43.000 toneladas de lácteos se importaron hasta agosto)

Principales productos importados

Entre los productos lácteos más importados destacan:

1. Leche en polvo descremada: lidera las importaciones con 18.950 t. Su valor CIF alcanzó los 52,7 millones de dólares, equivalente al 34% del total.
2. Leche en polvo entera: ocupa el segundo lugar con 11.521 t y un valor CIF de 45,5 millones de dólares, representando el 30 % de las importaciones totales.
3. Queso fresco: con 2.730 t por un valor CIF de 18,4 millones de dólares, constituye el 12 % del total.
4. Los demás quesos: suman 2.135 t por un costo CIF cercano a los 12,2 millones de dólares, correspondiente al 7,9 %.
5. Lactosuero: aporta 11.663 toneladas con un valor CIF de 11,1 millones de dólares, lo que equivale al 7,6 %.

Otros productos destacados incluyen los demás quesos, queso rallado, mantequilla y yogur, aunque con participaciones menores en las cifras totales, que suman 2.272 t por USD 13,4 millones (9 %).

Principales países de origen

Estados Unidos continúa posicionándose como el mayor proveedor de productos lácteos para Colombia, con un 58 % de participación en el valor CIF total. Este país exportó principalmente:

• Leche en polvo descremada: 18.298 toneladas por USD 50,9 millones.
• Queso fresco: 1.812 toneladas por USD 14,4 millones.
• Lactosuero: 7.398 toneladas por USD 6,6 millones.

La leche en polvo entera, que antes el producto más comprado, no entra en el top 5 de estos productos. Solamente se han adquirido 278 t por poco más de USD 1 millón. Por ser un producto más caro, la industria nacional ha reducido su compra. Basta con hacer un cálculo sencillo: mientras que a lo largo del 2024 una tonelada de leche en polvo descremada ha costado en promedio 2.780 dólares, una de entera supera los USD 3.750.

Otros países relevantes en las importaciones son:

• Bolivia (12 %): destacó con 4.586 toneladas de leche en polvo entera por USD 18,4 millones.
• Chile (11,9 %): entre las 5.169 t enviadas, 4.358 toneladas son de leche en polvo descremada y 396 de lactosuero, por un total de 18,3 millones.
• Polonia (3,8 %): se ubica en 4º lugar con 1.524 t (de estas 1.375 de leche en polvo entera) por USD 5,9 millones.
• Argentina (3,6 %): con exportaciones de productos como mantequilla, lactosuero y, cómo no, leche en polvo entera, alcanza las 2.034 t por USD 5,6 millones.

Los países de la Unión Europea también tuvieron una participación significativa, especialmente España (3,3 %), Alemania (1,7 %), Francia (1,7 %), Italia (1,5 %) y República Checa, entre muchos otros, que exportaron leche en polvo, quesos y lactosueros. (Lea en CONtexto ganadero: Cupos arancelarios: miles de toneladas de quesos y lácteos procesados entraron en 2024)

Aunque las importaciones han disminuido en lo que va del año, persisten retos significativos para los productores nacionales. La competencia de precios con productos importados, especialmente los provenientes de Estados Unidos y Europa, ejercen una alta presión a los ganaderos que venden con baja y nula rentabilidad por los altos costos de producción.

Desde hace varios años, Fedegán ha advertido que los tratados de libre comercio (TLC) iban a causar una crisis en la producción nacional, y así se ha venido comprobando con cada reporte, en los que se observa la gran cantidad de lácteos procedentes de nuestro vecino del norte y las grandes economías del Viejo Continente.